UniCredit Banka Srbija je krajem decembra realizovala emisiju dugoročnih dinarskih obveznica s ciljem jačanja kapitalne baze kroz diversifikaciju izvora finansiranja i povećanje iznosa kapitala i podobnih obaveza, namijenjenih profesionalnim investitorima, u skladu sa važećim regulatornim okvirom. Ukupna nominalna vrijednost emisije iznosi šest milijardi dinara, dok je rok dospijeća četvorogodišnjih obveznica 12. decembar 2029. godine. Obveznice su emitovane sa takozvanom „call“ opcijom, koja daje pravo izdavaocu da izvrši prijevremeni otkup obveznica po njihovoj nominalnoj vrijednosti, pod uslovima definisanim u odobrenom Prospektu.

Tokom faze planiranja i realizacije emisije, UniCredit Banka Srbija ostvarila je blisku saradnju i imala punu podršku Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Komisija za hartije od vrijednosti, Centralni registar hartija od vrijednosti i Beogradska berza.

„Ova emisija obveznica predstavlja važnu prekretnicu za UniCredit Banku u Srbiji, ali i za domaće finansijsko tržište. Kao jedna od prvih emisija instrumenata u Srbiji namijenjenih jačanju kapitala i podobnih obaveza u skladu sa regulatornim okvirom, ona potvrđuje našu posvećenost dugoročnoj stabilnosti, diversifikaciji izvora finansiranja, dinarizaciji i transparentnosti u radu. Posebno smo ponosni što će dio sredstava biti usmjeren ka razvoju malih i srednjih preduzeća i projektima koji doprinose zelenoj tranziciji naše privrede. Zahvaljujemo svim investitorima koji su prepoznali UniCredit banku kao jednog od tržišnih lidera i ukazali nam povjerenje“, izjavio je Nikola Vuletić, predsjednik Izvršnog odbora UniCredit Banke.

Tim povodom Beogradska berza organizovala je ceremoniju „Ring the Bell“, na kojoj je izvršni direktor Berze Lazo Ostojić simboličnim zvonom označio početak trgovanja i istakao da uključenje MREL podobnih obveznica UniCredit Banke predstavlja značajan iskorak u razvoju domaćeg tržišta kapitala. „Uključenje ovih obveznica predstavlja značajan doprinos daljem razvoju tržišne infrastrukture i jačanju ponude finansijskih instrumenata na Beogradskoj berzi, u skladu sa ciljevima nacionalne Strategije razvoja tržišta kapitala. UniCredit banka je prepoznala potencijal Berze kao relevantne platforme za dugoročno finansiranje domaće privrede. Očekujemo da će ovaj korak doprinijeti većem interesovanju i aktivnijem učešću i drugih banaka i kompanija na domaćem tržištu kapitala“, poručio je Ostojić.

Obveznice su uključene na novi tržišni segment Open Market – kvalifikovani investitori, na kojem mogu da trguju isključivo profesionalni investitori, koji su dužni da prilikom davanja naloga članu berze dostave odgovarajući dokaz o svom statusu kvalifikovanog investitora. Zahvaljujući novo uspostavljenom segmentu, Beogradska berza omogućila je i organizovanje primarne prodaje hartija od vrijednosti koje imaju ograničenja u pogledu vrste investitora koji mogu da ih kupuju. U takvim slučajevima, odlukom o organizovanju primarnog trgovanja precizno se definiše krug dozvoljenih investitora, u potpunosti u skladu sa odobrenim Prospektom.